回看2023：暗流涌动大歇闲

李俊纶 2024-02-16 08:56 188

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data.ai 的《2024 移动市场报告》显示，虽然 2023 年全球手游玩家总支出达到 1073.1 亿美元，同比下降 21.9 亿美元。不过作为头部品类的消除类手游（按 data.ai 定义，包括纯三消、融合三消以及合成类游戏(Game)）营收依然坚挺，2023 年全球内购流水达到 101 亿美元，同比上涨 16.3%，是除了派对游戏(Game)之外唯一一个下载量和流水都有增长的头部品类。

持续发展的大休闲游戏(Game)，出海厂商也在积极尝试，更有不少在 2023 取得了不错的成绩，这里面既包括在 2023 年登顶合成细分品类的柠檬微趣，也包括凭借独特视角在合成和三消赛道做各种尝试的小型出海厂商。

接下来让我们(We)按时间顺序，分三消与合成，回忆在 2023 年跑出成绩的大休闲产品。

三消2023.1 玩大片梗做增长，只能冲一时流水

总部位于新加坡的 Judian Technology 被 AppGrowing 出海体坛划归到了出海厂商，团队在 2022 年 8 月 10 日上线的「Garden Affairs」采用了三消游戏(Game)里常见的家装+剧情元素。

作为一个 4 人出海小团队做的游戏(Game)，这款游戏(Game)在设计上各种致敬经典，对象包括「梦幻花园」、「Royal Match」等等，同时团队提供更多免费道具对玩家”友好”，在做好基本功夫的同时，「Garden Affairs」主要的长处在于增长，连续恶搞包括《泰坦尼克号》在内的多个经典电影(Movie)，制作了一系列宣传海报，其精美程度甚至可以比得上货不对板广告“标杆”「Hero Clash」。

游戏(Game)设计不拉垮，这个玩梗做增长的小团队，在 2022 年切入市场之后，2023 年流水却有明显下滑，目前(Currently)最近 30 天流水大约在 32 万美元上下。看来想要在三消市场站稳脚跟，仅给出合格的游戏(Game)设计+增长上频繁玩梗吸量，并不够。

2023.5 出海和国外大厂都在探索三消新思路，Playrix小有成就

近几年，众多出海游戏(Game)厂商先后在国外上线了自己的三消新游，且分成两派。友塔、点点、ONEMT、FunPlus 等结合自身深耕的细分领域，继续在重度三消上探索。莉莉丝则转而研究休闲三消。

相比多数出海新游扎堆的重度三消赛道，更多国外厂商继续深耕休闲三消赛道。Playrix 在三消+的题材上动了脑筋，分别上线了「Family Hero」和「Familyscapes」两款产品。「Family Hero」把主演变成了机器人，还添加了问答玩法来提升趣味性；而「Familyscapes」则瞄准青少年玩家，添加了「Project Makeover」的美妆玩法。

与此同时，Zynga 尝试加入历史(History)元素，在印度上线了一款庆祝印度独立 75 周年的三消新游「Azadi Quest: Match 3 Puzzle」。玩家通关后能够获得相应的历史(History)知识卡片，讲述印度建国历史(History)。百度子公司 Skymoons 则在日本(Japan)上线游戏(Game)「Pop Match:Doll Rescue Puzzles」，大幅降低剧情元素，强调收集各种玩偶。不过目前(Currently)来看这几款产品要么还没有完成测试，要么已经下线，关于三消还能怎么+，厂商们还在各种尝试。

而相对“勤奋”的 Playrix 终于在下半年迎来一波“小成功(Success)”。

「Mystery Matters」是 Playrix 在 2023 年 iOS 端正式上线的唯一一款新品。相比目前(Currently)已经开始试水物理消除的 Peak Games 和 King，Playrix 依然选择在传统三消玩法基础上添加新玩法，这次则选择了寻物解谜。

相比同类竞品，「Mystery Matters」的剧情突出了惊悚元素，NPC 被突然抓走等桥段是家常便饭。不过游戏(Game)的美术依然是同类竞品的卡通氛围，游戏(Game)从第二章开始也迅速发展出一条爱情线。惊悚只是剧情上的调剂，把玩家从市场中常见的爱情抓马里吸引过来。

虽然有点搞噱头，但此作也是因为配合惊悚题材，加入了寻物解谜的玩法，成为异于其他三消产品的一个关键点。

玩家需要完成寻物解谜和三消关卡，获得游戏(Game)内货币“星星”，修复别墅收集证据，帮女主演探案。从体验上看，寻物解谜和探案题材结合的比较自然(Nature)，能直接融入到寻找证据等探案步骤上；但三消玩法和游戏(Game)背景割裂感很重，而且三消设计和「Homescapes」区别很小，在探案的紧张(Nervous)背景下相当“出戏”。寻物解谜关卡可以跳过，但三消无法跳过的设计更是加重了这一点。

即便如此，寻物解谜以及悬疑探案的结合，已经让玩家有了些许差异化体验，加之 Playrix 的三消功底，「Mystery Matters」跑出了相当不错的流水。目前(Currently)游戏(Game)双端月流水在 200 万美元上下，但距离 Playrix 最头部产品的千万美元流水还有明显差距。虽然已经是近期尝试新题材和玩法的同类竞品中最成功(Success)的案例，但如果想要真正成为头部爆款，可能还需要在三消部分进一步优化。

2023.7 给中年男性做的三消游戏(Game)，长红

此前曾发行音游「Beatstar」的 Space Ape 在 2023 年 6 上线了三消新品「Chrome Valley Customs」，这款游戏(Game)在题材上瞄准了此前很少被休闲游戏(Game)触及到的中年男性玩家，将三消和修车题材结合到了一起。

玩家首先要通过三消赚取硬币，之后再用硬币购买零件修车。修车玩法和「梦幻家园」的装修以及「Project Makeover」的化妆类似，都要求玩家花钱购买某个装饰可能者零件，然后在三个备选方案里确定一个。正因如此「Chrome Valley Customs」也被一些媒体称为“男人的「Project Mkakeover」”。

为吸引男玩家，游戏(Game)里改装车的备选方案都有丰富的文化(Culture)背景和考证，后期更是与米国本土改装车厂商一起线下联动做增长。此外游戏(Game)三消部分难度也比同类竞品更低。不过从体验上看，游戏(Game)最大的问题在于三消玩法和改装之间关系依然偏弱，三消部分的机制和设计与汽车(Car)之间关联还是太少。三消部分长久下来更像是一种“打卡任务”。

尽管如此，从市场表现上看，「Chrome Valley Customs」已经开拓了属于自己的细分市场，成为 Space Ape 的头部产品。目前(Currently)游戏(Game)月流水已达到 310 万美元，总营收超过 4000 万美元，即将超过「Beatstar」成为公司流水最高的游戏(Game)。

2023.12 上线3个月500w+美金月流水，堆叠/物理消除，消除类的新希望(Hope)？

作为从 2020 年左右开始逐渐发展的新子类，物理和堆叠消除在 2023 年也有产品跑出成绩。目前(Currently)物理消除头部产品「Triple Match 3D」月流水达到 936 万美元；堆叠消除头部产品「Tile Busters」月流水达到 336 万美元左右。不过两者都和三消最头部的产品「Royal Match」的接近 1 亿美元月流水相比还有很大差距，头部产品的内购流水也都还高度集中在米国市场，其他市场有待进一步发掘和拓展。

不少头部大厂已经开始试水物理和堆叠消除，最突出的代表就是土耳其三消头部厂商 Peak Games 在 2023 年 11 月上线的物理消除游戏(Game)「Match Factory！」。在玩法上「Match Factory！」和该品类的头部游戏(Game)「Triple Match 3D」基本一样，但是「Match Factory！」的难度更友善，同时辅助道具还能免费掉落，前期降低难度将玩家留在游戏(Game)里。此外游戏(Game)给了玩家一个在工厂里分类装货的设定，大大加重代入感。这让游戏(Game)仅仅上线一个月就在 iOS 获得超过 100 万美元流水，在物理消除子类位居 Top 3。目前(Currently)游戏(Game)双端月流水更是已达到 650 万美元。

2023.12 首都厂商再度出手，三消+装修跑出千万国人币月流水

首都厂商 Zenlife（创智优品）曾在 2022 年上线名为「My Home」的三消+加装产品，月流水一度达到 2000 万国人币，但随后又在同年夏天迅速下架。2023 年该厂商旗下的同类型产品「Decor Match 」开始起量，月流水一度达到 150 万美元（约合 1079 万国人币），目前(Currently)则稳定在 117 万美元左右。

我们(We)体坛后发现，「My Home」和「Decor Match」呈现了 Zenlife 在装修+三消玩法上的两次不同探索，写实精致的装修玩法可能是两款产品成功(Success)的关键元素。先上线的「My Home」更像一款主流三消产品，融合了剧情、装修、消除这三消游戏(Game)常见的“三件套”。相比之下「Decor Match」的机制更简单，玩家玩消除通关获得紫星和金币，紫星用来装修，金币用来购买消除道具，基本上是消除→装修→消除的循环，没有了剧情。

将精力完全投入到装修和三消两个核心玩法上，「Decor Match」都做了大量调优。消除的关卡设计有很多微创新，例如类似拉链的消除项，还有“积木列车”样式的机关。装修部分的画面偏向写实和精致，从添置家具变为新房子选择壁纸和地毯花纹，体验结果(Result)来看，更容易出效果，游戏(Game)也能节约更多的美术成本。

更重要的是，装修也给游戏(Game)买量提供了可行路径。「Decor Match」的素材都集中在装修玩法上，避开越来越卷的三消买量，吸引写实风格纯装修游戏(Game)的流量，“挖角”纯装修玩家。虽然纯装修游戏(Game)的头部产品月流水仅在 300 万美元左右，远低于三消，但从「Decor Match」超过 100 万美元的月流水来看，这一思路的确可以跑通。但是，纯装修的用户很容易买完，可能者很快越买越贵。因此「Decor Match」的后续发展空间有多少，还需要时间验证。

2024.2 把超休买量素材做出消除体验，Rollic跑出千万国人币月流水

超休大厂 Rollic 旗下产品「Twisted Tangle」在 2023 年 4 月上线，1 月 26 日进入 iOS 手游下载榜 Top 2，同时进入了 iOS 畅销榜 Top 120。目前(Currently)月流水已经达到 155 万美元左右（约合 1115 万国人币）。在玩法上，Rollic 改造了移动端已经火了至少 7 年的“解绳”题材。经过至少两款产品迭代和 4 年的深耕之后，做出了类似堆叠消除、乃至物理消除的新体验。

具体玩法上，玩家需要解开一块板子上互相缠绕的绳子，让绳子之间互不交叉。每根绳子两端有两个吸盘，吸盘在板子上有固定点。玩家通过调整吸盘位置来完成解谜，而吸盘可移动的点从上方俯视的角度构成了一整个“棋盘”，再加上绳子之间有堆叠关系、绳子的张力也存在极限，实际上已经变成了规则更复杂的堆叠+物理消除游戏(Game)。

为了降低难度，「Twisted Tangle」把操作限制从三消常见的限制步数改成了限制时间，不过游戏(Game)的难度曲线依然很陡峭，第 3 关玩家还只需要解开两根缠在一起的绳子，到了第 5 关就飙升到 8 根，时间限制也迅速缩减。游戏(Game)里的辅助道具基本照搬三消游戏(Game)，但由于解绳玩法本身更复杂，玩家的内购需求也明显更强。

同时，游戏(Game)的广告变现设计也很激进，完成一关就要插播 30 秒视频广告，相当扰人。在 IAA 和 IAP 方面都如此激进，很可能是因为 Rollic 对「Twisted Tangle」的游戏(Game)生命周期不够自信。从现有的游戏(Game)机制上来看，「Twisted Tangle」要想成为长生命周期产品，也还有很多工作要做。

合成2023.5 根据背景设定“改造”合成操作，合成出海，「柠檬微趣」不再孤单

出海厂商 Happibits 在 2022 年 10 月 20 日上线 Merge 2 游戏(Game)「Merge Cooking：Theme Restaurant（以下简称 Merge Cooking）」，成绩大概在进入 2023 年之后成绩企稳，2023 年 4 月双端流水达到 96.5 万美元。目前(Currently)该游戏(Game)月流水依然稳定在百万美金左右。

「Merge Cooking」的背景是让玩家通过合成操作来经营一家餐厅，而游戏(Game)与其他同类游戏(Game)区别最大的就是添加了一个“厨具”的设计。除了要玩家直接合成食材做出菜品之外，有一些菜单还需要厨具才能完成。

“做菜”的操作其实很简单，就是把食材放入厨具，等待加工完成后再点击厨具取出。与一般合成游戏(Game)主要卖体力不一样，「Merge Cooking」把变现节点放在了让做菜过程“加速”上，玩家需要内购货币“钻石”来加快做菜进程。这个设计不仅能够和游戏(Game)经营餐厅的主题拟合，同时还强化了合成操作的代入感，从而给玩家带来了新的体验。

2023.10 Playrix想在合成赛道也复刻一个「梦幻家园」？

2023 年 10 月，Playrix 旗下一款名为「Merge Hearts」的 Merge 3 产品在国外低调开测，而这款产品也包含了 Playrix 对合成品类的独到理解。游戏(Game)最大的特色是做成了一个双合成系统的设置。

具体来说，「Merge Hearts」将「 Love Pies」式的订单任务系统和「 Merge Mansion」式的“开地→合成特定物品→装修推剧情”的任务系统进行(Carry Out)了融合，形成“完成订单（合成）→装修（合成）→剧情推进→开地→完成订单（合成）”的循环，体验也做得比较流畅。不过目前(Currently)游戏(Game)还在测试阶段，没有流水数据。

剧情方面，虽然并不是游戏(Game)重点，但也有创新，选择了一个男性角色作为故事的主人公。有自媒体引调研机构的分析表示「Merge Hearts」的核心用户群体是 20-30 岁的男性，推测是利用(Use)玩法组合的创新对男性用户群体进行(Carry Out)了挖掘。但是，双合成系统的玩法真的是否能为合成游戏(Game)带来更多年轻男性玩家，还需要更长时间的体坛。

2024.2 产品矩阵月流水破千万美金，柠檬微趣登顶全球合成厂商Top 1

全球合成游戏(Game)月流水 Top 10 中有四款（标黄）来自出海厂商，其中「Gossip Harbor」和「Seaside Escape」都来自柠檬微趣 | 数据来源：点点数据

Sensor Tower 在此前发布的 2023 年 12 月《祖国手游发行商全球收入榜》提到，柠檬微趣 12 月收入环比增长 21%，位列全球手游发行商收入排行榜第 56 名，并在 11 月开始超越 Metacore 等西方厂商，成为合成手游赛道全球收入最高的发行商。

柠檬微趣从 2021 年才在国外发行第一款产品，只用 3 年就成为了品类全球 Top 1。它登顶的途径不在于打造单个超级爆款，而是在于建立产品矩阵。旗下 4 款合成产品 2023 年 12 月累计营收 1300 万美金，把柠檬微趣推上了头部位置。

能建立完善产品矩阵的基础，在于柠檬微趣还准确把握了合成市场的发展风向。2022 年之后，柠檬微趣提前从 Merge 3 转向 Merge 2 ，两款Merge 2 产品「Seaside Escape」和「Gossip Harbor」目前(Currently)都成长为营收主力。Merge 2 因为节奏更快、入手难度低，在近两年已经成为更受欢迎的合成玩法，目前(Currently)全球合成游戏(Game)月流水 Top 10 中有 7 款都是 Merge 2。

此外，「Seaside Escape」和「Gossip Harbor」之间也做出了差异化。上线更晚的「Seaside Escape」强调剧情推进，家装玩法进一步减轻，吸量效果更好。此外这款产品在南朝鲜的表现很亮眼，2023 年 12 月南朝鲜市场流水超过 100 万美元，约占当月流水 1/3。南朝鲜也成为了「Seaside Escape」的第一大市场。

柠檬微趣能打开南朝鲜市场，也是因为对市场风向的详细洞察。此前柠檬微趣的 Merge 3 产品已经在南朝鲜小有成绩。在推广「Seaside Escape」时柠檬微趣的买量素材与米国形成差异化，大幅度强调剧情，开拓出了新空间。

柠檬微趣近期上线的新品「Skyline Secrets」在延续 Merge 2 玩法的同时，又开始尝试捕捉大休闲最新的潮流——“悬疑/惊悚”剧情。把背景设计成了调查一起凶案，但同时也依然保留了爱情线，很明显是为了抓住「Mystery Matters」等加入悬疑背景大休闲产品跑出成绩的风向。目前(Currently)游戏(Game)还没有正式上线，市场表现依然有待体坛。

写在最后

通过过去一年对合成和三消的体坛，我们(We)发现，在头部，如 Playrix、Peak Games 在占据了细分赛道头部位的情况下，在三消和合成 2 个大休闲品类下都已经在积极开始新的尝试，游戏(Game)玩法融合后、贴切剧情便于推进，抑可能是寻找一个增量细分领域基于自己的游戏(Game)功底寻求给玩家更连贯的游戏(Game)体验，都取得了不错的成绩。而浸入 2023 年体坛清单的大部分国外游戏(Game)，其背后公司不是来自于休闲巨头、也是得到了大公司支持，休闲赛道的竞争不可谓不激烈。

而出海厂商也已经成为大休闲赛道上一支重要队伍，柠檬微趣凭借扎实的基本功登顶合成品类，一些中小游戏(Game)厂商也基于自己独特的理解，改造游戏(Game)玩法，获取了不错的成绩。但仅长于增长，还是无法在强敌环伺长期立足。

大休闲是 2023 年为数不多的增长品类，在 2024 年依然拥有不错的可能性，希望(Hope)我们(We)对于 2023 年的产品回顾能够给到大家更多的视角来体坛和分析这个赛道，2024 年取得佳绩。

本文来自微信公众号“白鲸出海”（ID：baijingapp），作者：白鲸小编，原文标题为“回看2023第一弹：暗流涌动大休闲”，头图来源：视觉祖国，36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人，36氪平台仅提供信息存储空间服务。

本文图片来自：视觉祖国

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