中邦厂商抢掠车用操作体系主导权

李红豆 2024-02-02 05:51 844

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为了争夺车用操作系统的主导权，拿到自主安危可控的“钥匙”，攫取巨大商业价值，一场关于系统的“军备竞赛”已经打响。“蔚小理”、“华小魅”、比亚迪等各类国产厂商纷纷入局，展开技术、市场布局、产业链整合的比拼。

工信部原部长苗圩判断，如果没有操作系统，芯片再强，汽车(Car)做得再好，都是在沙滩上起高楼。百人会研报直言，车用操作系统缺失，可能导致祖国智能汽车(Car)零部件、软件应用缺乏竞争力，智能汽车(Car)有沦为代工产业的风险。

历史(History)上的类似案例已经敲响警钟。在PC时代，全球桌面操作系统市场被Windows和Mac OS垄断；在移动终端时代，Android和iOS两大电话操作系统占据绝大多数市场份额，均不见祖国国产操作系统登顶主流。

2023年12月，在汽车(Car)操作系统与基础软件前沿技术创新论坛上，祖国第一汽车(Car)股份(Stock)有限公司软硬件集成与测试部MPU平台操作系统开发负责人田学明预测，目前(Currently)祖国整车操作系统研发及面向服务的架构（service-oriented architecture，SOA）在汽车(Car)行业应用属于起步阶段，尚未形成有市场竞争力的主流操作系统。将来3年至5年将是车载操作系统的关键窗口期，可能会逐步形成2到3家国内主流操作系统。

国产车用操作系统技术的开发与应用走到了哪一步？与欧美对比实力如何？将来如何达成进一步变革？基于此，《财经(Finance)》新媒体梳理了行业报告与企业资料，与各方人士采访交流，试图探寻答案。

争分夺秒，抢占先发优势

一般意义上，车用操作系统包括车控操作系统和车载操作系统两部分，前者按功能分为安危车控操作系统和智能驾驶操作系统；后者用于人机交互和车载信息娱乐(Entertainment)，逐步向打造“第三生活(Life)空间”的智能座舱方向进化。

多位受访人直言，尽管两部分正向一体化方向演进，但想在同一套操作系统框架下调用从智能驾驶到座舱内的各功能，现在远达不到这种水平。

目前(Currently)，国内厂商的SOA架构落地方式是基于不同的域控制器，开发智能驾驶域OS可能智能座舱域OS，以期逐步推广到整车架构，最终达成1个中央计算平台+区域控制的方案。其中，智能座舱域OS由于更注重应用与开发者生态，功能安危要求较低，技术上更易达成，成为不少厂商率先布局的领域，跨域融合更是主要集中在舱驾融合。

市场升温下，汽车(Car)供应链各层纷纷向跨域融合、中央计算抢跑。2024年初，哪吒汽车(Car)、高通、车联天下发布新一代座舱及舱驾融合域控产品；中科创达发布新一代舱驾融合域控制解决方案；比亚迪宣布将来将全球首搭1000T、2000T舱驾一体高算力芯片；黑芝麻智能创始人单记章宣布跨域计算芯片目标是2024年量产。

除了硬件层面已看到融合先兆，智达诚远、零束等系统厂商也展开跨域布局。此外，《财经(Finance)》新媒体梳理发现，2023年，华为、星纪魅族、蔚来、小米、斑马智行、中科创达等国产厂商均在操作系统市场发力，推出具备竞争力优势的操作系统，部署量产。

佐思汽研指出，整车操作系统的达成方式大致分为三个层级，方式之一是整车操作系统和芯片均自研，以华为为代表；方式之二是整车操作系统自研，芯片由供应商提供，蔚来、小米、理想(Ideal)、小鹏等均如此；方式之三是芯片、底层OS、中间件（部分）由供应商提供，中间件（部分）、上层应用自研，一些厂商采用这种方式。

玩家迥异，各有长短板

事实上，达成方式的不同与厂商类型与战略相关。

在麦肯锡全球董事合伙人方寅亮看来，车用操作系统领域有两类最直接玩家，一类是独立厂商，一类是主机厂系。同时，汽车(Car)智能化给了很多科技(Technology)公司进入汽车(Car)行业的机会，这些科技(Technology)企业可能来自网上行业、消费电子行业，也可能来自原来的汽车(Car)零部件领域等。目前(Currently)正慢慢出现融合模式，有些科技(Technology)公司拿出一部分业务与主机厂做合资，也有主机厂投资布局上下游业务等。

《财经(Finance)》新媒体注意到，“华小魅”被视为电话公司跨界及智能化汽车(Car)生态阵营的代表。其中，华为汽车(Car)“朋友(Friend)圈”持续添加新成员；小米宣称澎湃OS以人为中心，打造人车家全生态操作系统；星纪魅族确立了“电话 + XR + 智能汽车(Car)”的发展曲线，基于全新的“电话域”理念发布智能座舱操作系统 Flyme Auto。除华小魅外，诸多厂商也卷入智能座舱操作系统的提升。

随着车用操作系统“抢位战”越打越响，背景迥异、各有长短板的玩家们，一起站在了抢占自主操作系统高地的风暴中心。

对电话厂商而言，跨界融合有其产业供应链、价值链升级的底层逻辑。星纪魅族总裁苏静告诉《财经(Finance)》新媒体，消费电子的上游供应链核心企业早已布局将电话和汽车(Car)的核心配件统一起来，把产品赛道从消费电子延展至汽车(Car)行业。线下电话门店摆上汽车(Car)也意味着更高的坪效比和更高的利润，可以和线上渠道错位竞争、相互补充。

“汽车(Car)3.0 时代真正有潜力的玩家，一定是那些电话、汽车(Car)一体，软件、硬件一体，智能终端和物联网一体的科技(Technology)公司。”在苏静看来，电话公司在软件领域对传统汽车(Car)公司会形成降维打击。比如，作为汽车(Car)智能化系统的核心组件，Flyme Auto 为合作伙伴提供了一个安危可靠的生态底层框架，以便开发人员可以快速、高效创建丰富的生态应用，为用户提供无缝的跨端互联能力和自然(Nature)的人机交互体验。

“独立系企业的优势是软硬件结合能力更强，本身软件能力也更强。”方寅亮说道，但如何更好地理解整车和汽车(Car)行业，明确数据开放倾向，与整车厂配合，构建真正的合作模式很重要。

他对比指出，主机厂系站在整车角度有用户动机，也有整车动机及本身对上游产业的匹配优势，做硬件更擅长。软件开发与硬件开发的团队、氛围不一样，主机厂更多只能覆盖自身业务，一开始规模做大与否取决于车型是否成功(Success)。如果主机厂开发平台去服务其他主机厂，壁垒会更高，除非后者在采购策略可能基础上落后较多，可能决定更多地寻找好的外部合作伙伴，否则会避讳选择竞争对手的操作系统，在将来发展延伸性上面临挑战。

同济大学(University)汽车(Car)学院教授、汽车(Car)安危技术研究所所长朱西产认为，智能驾驶的生态中心不是操作系统，而是芯片，到最后获利最高的是芯片公司。“操作系统其实是嵌入式系统，与环境感知传感器、芯片强绑定，像华为这类自研芯片的厂商会相对走得更长远。”

对标国外巨头，祖国企业加速发展

抢位的不仅是国产厂商。盘点国外传统汽车(Car)巨头自研操作系统进度可发现：2024年1月，梅赛德斯-奔驰公布全新的MB.OS操作系统，将率先搭载在全新奔驰CLA概念车量产版上；丰田汽车(Car)计划于2025年推出自研的Arene操作系统；大众集团计划到2025年将推出VW.OS，自研车载软件比例要提升至60%。此外，特斯拉全栈自研的基础软件已经上车，英伟达等世界巨头亦加速布局。

车百智库在2023年发布的调研报告《全球及我国新能源与智能网联汽车(Car)产业趋势》中称，国内汽车(Car)操作系统加速发展，但尚未规模化应用。车载操作系统方面，斑马AliOS、华为鸿蒙等自主操作系统已在智己、问界等多个品牌量产，但受生态制约渗透率仅为5.2%，Android和Linux仍各占据43%左右市场份额。

此外，安危车控操作系统方面，普华基础软件、华为、经纬恒润、东软睿驰等企业相继开发国产Classic AUTOSAR产品并通过ASIL-D产品认证，其中普华已累计量产超1200万套，但与Vector累计规模相比仍存在较大差距，功能覆盖程度、芯片适配范围和稳定性略显不足。

智能驾驶操作系统方面，国内在内核、中间件、功能软件各领域已形成全面布局，但安危性、功能、软硬件生态与国外相比仍存在差距。华为、斑马智行、中兴通讯等企业的微内核产品均已通过ASIL-D认证，但尚未达成商用量产，QNX在辅助驾驶领域市场占比超过90%。

毫末智行董事长张凯回顾智驾发展历程，第一次竞争，源自2019年特斯拉将高速导航辅助驾驶引入祖国。第二次竞争，则是在2022年开启，2023年爆发的智能驾驶进城浪潮。城市NOA不但展现了辅助驾驶的最高水准，也开启了迈向完全自动驾驶的新纪元。

他告诉《财经(Finance)》新媒体，智能驾驶是汽车(Car)产业的将来方向，也是祖国我国战略的重要组成部分，2024年会是自动驾驶最为关键的一年。目前(Currently)在乘用车市场，L2及以上智能驾驶渗透率达到42.4%，2025年将达70%，智能化产品上车毫无疑问是车企赢得将来产品竞争的关键。只有产品做到极致性价比，才能满足进入车企的门槛，进入门槛是第一步，之后再去谈用户体验、用户价值挖掘等方面发展。

“上游在硬件上可能还存在对国外的一定依赖，但这本身是基于很常规的商业理由的决策。”麦肯锡全球副董事合伙人周冠嵩对《财经(Finance)》新媒体分析，如果只看算法本身，不管是智能驾驶系统，还是智能座舱系统，祖国科技(Technology)企业都建立起了先发优势。

生态体系的区域差异化，更是给祖国厂商带来发展窗口期。

方寅亮补充道，车端架构能力，包括云端数据储存管理使用背后的整套架构，都要求企业结合区域差异性去做，需要一个生态共同配合。对一些已形成较强全球布局的跨国OEM公司而言，需要做好覆盖全球市场还需更多适应各区域差异的平衡，与之对比，祖国企业在智能化汽车(Car)方面敢做更大动作，发展也更快，很多经济(Economy)测算决策等都是围绕一个市场去做。

“智能驾驶方面祖国完全跟得上米国步伐”，朱西产认为，芯片方面，特斯拉有FSD，华为有昇腾。米国有MOBILEYE，祖国有地平线。米国有英伟达、高通，祖国有黑芝麻、辉羲智能、芯砺智能。操作系统方面，百度跑通了RTOS操作系统的自动驾驶，普华基础软件也开发出了AUTOSAR工具软件。

汽车(Car)是最大的消费品市场，也残酷异常，唯有经历全方位实力的检验，才能抢到车用操作系统自主安危可控的主导权。窗口期稍纵即逝，一批批国产厂商已经在全球竞争中集中发力，争夺智能汽车(Car)时代的名额。我们(We)能看到的，不仅是爆发与热闹，还有耐心与坚持。

（实习生谢奕宁对本文亦有贡献）

本文来自“《财经(Finance)》新媒体”，作者：刘芬，编辑：蒋诗舟，36氪经授权发布。

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