储能电芯十强“变阵”的底层逻辑

李骏辰 2024-02-29 05:44 989

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2023年，储能行业经历了大热与骤冷的“过山车”。新年开局，各机构的行业榜单相继出炉，座次变化格外引人关注。

华夏能源网（公众号hxny3060）获悉，近日，上海有色网（SMM）公布了2023年储能电芯出货量排行榜。榜单显示，宁德时代（SZ：300750）、比亚迪（SZ：002594）、亿纬锂能（SZ：300014）位居第三甲，瑞浦兰钧（HK：00666）、海辰储能、国轩高科（SZ：002074）和远景动力紧随其后，鹏辉能源（SZ：300438）和中创新航（HK：03931）并列第八，来自南朝鲜的电芯厂商三星SDI被挤到第十位。

与2022年相比，新榜单显示出较大变化，储能电芯市场格局已然“变阵”。

到底是哪些因素影响了企业的出货与排名？将来储能电芯市场格局又将如何变化？针对行业关注的问题，华夏能源网与上海有色网储能高级分析师叶明远深入聊了聊。

作为行业权威的排名榜单，叶明远介绍，SMM不仅查询了招投标、合同公告等公开信息，实地走访了相关储能电芯生厂商，还参考了电芯材料出货情况以及相关企业的调研，三方信息达成了交叉验证。这在保证排名准确性的同时，也为探究行业变局提供了参考价值。

座次排名的变与不变

“与2022年榜单相比，今年(This Year)的变化主要有两个。一是日韩系电芯企业的排名明显下滑；另外一个，国内‘黑马’逐渐涌现。”叶明远介绍。

2022年，日韩系（主攻三元电池储能方向）还有两家企业（三星SDI和LG新能源）进入榜单，而且位置还不错，尤其是SDI（第五名），与亿纬锂能、瑞浦兰钧处于同一梯队。

但到了2023年，受储能市场铁锂替换三元趋势影响，进入榜单的日韩系企业只剩下SDI一家，并且排名也已经下滑到队尾，在出货量上被亿纬锂能、瑞浦兰钧远远甩在后面。曾经很强大的LG，更是跌出了十强榜单。

“2023年SDI和LG储能电芯市场主要在欧洲和美洲的户储市场，部分应用在欧洲、美洲及澳洲的大储市场。另外一些零散地区，比如说祖国台湾、东南亚的一些地区，也会用其储能电芯做一些储能项目。但整体来说，日韩系的三元储能电芯市场份额会不断缩减。”叶明远还告诉华夏能源网说。

2023年的榜单与2022年相比，海辰储能和远景动力上升幅度较大。2022年海辰储能位于第八名，2023年已跻身前五；远景动力则从第十名上升到第七名。此外，中创新航首次进入了十强。

受户储市场遇冷影响，派能科技(Technology)、鹏辉能源2023年名次有所下滑。其中，鹏辉能源由第六名下滑至第八名，派能科技(Technology)则由第九位跌出十强。

“国内企业排名的下滑，并不意味着其业务变差，而是竞争对手发展过于迅猛。这也间接地说明了，2023年国内储能行业整体发展确实非常火热。”叶明远表示。

从装机数据看，我国能源局官方数据显示，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时；2023年，新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。

变化中也有不变。总体来看，头部玩家占据的市场地位并未发生较大变化。从市占率看，前五家市占率高达75%，市场集中度仍在不断提高。

其中，宁德时代稳居榜首地位，2023年总计出货超65GWh，再次拥有断层式优势；比亚迪和亿纬锂能均出货20GWh以上，保持一定份额优势；瑞浦兰钧的市占率也维持在高位。

值得一提的是，无论是大储市场还是户储市场，宁德时代的出货量均排在前列。宁德时代的大储电芯出货量有目共睹，但其户储业务并未被计算在一些出货量榜单中。

叶明远透露，在储能业务不断扩大的同时，宁德时代也对旗下的产业进行(Carry Out)了细分，将公司户储业务移交了子公司新能安执行。2023年，新能安的户储电芯出货量也达到了4-5G的水平，市场排名也在前列。

排名变化背后的逻辑

优胜劣汰是商业竞争的常态。那么，电芯排名变化背后，是哪些因素起了作用？

叶明远表示，首要因素肯定是产能规模，“产能的多少决定着出货量的多少”。

叶明远介绍，2022年，由于碳酸锂价格的高居不下叠加下游需求高涨，储能电芯供不应求，成为“抢手货”。而彼时，多数锂电池企业的产能不足。在此背景下，宁德时代凭借一体化产业优势，迅速争抢订单，轻而易举地获得了较大的市场份额，当年市占率达到38%左右。

但是到了2023年，在储能扩产潮的推动下，锂电池企业的产能得到迅速提升，不仅满足了储能电芯市场的需求，甚至出现了产能过剩。

同时，高速扩张的市场也吸引了许多新玩家入局，进一步加剧了储能电芯市场的饱和以及产能过剩。

2023年，比亚迪和亿纬锂能的储能电芯出货量迅猛提升，均超过了20GWh，同时市占率也有很大提升，其中比亚迪的市占率由2022年的8%左右提升到了10%左右。

同样，对于海辰储能和远景动力两匹“黑马”来说，排名大幅提升的一个重要原因也是产能提高。2022年，这两家企业由于产能跟不上导致出货量不足，在榜单上也没能取得较好名次。

其中，海辰储能直到2022年底才建成了15GWh的产能，而当年的出货量就达到了5GWh，这已经基本达到生产的极限。到了2023年，由于产能的释放，海辰储能的订单生产基本得到保证，出货量提升，由此带来了排名变化。

海辰储能联合创始人、总经理王鹏程在去年年底接受华夏能源网采访时，曾透露其战略目标，“海辰在2025年的目标是‘储能电池第一品牌’，我们(We)希望(Hope)2024年能够进入电芯细分领域的前二。”

另一黑马远景动力，早在2021年和宁德时代、比亚迪在国外市场的品牌认知度就处于同一梯队。但远景的储能业务扩张并不激进，业务早期主要是给风电场配储，直到2023年，公司才开始大力在海内外拓展。产能的提升，支撑了远景储能市场份额的扩大。

另外一个影响出货量及排名的因素是“客户的认可度”。

叶明远表示，“储能电芯是否能真正的给下游客户带来经济(Economy)性以及盈利性，这是关键。”

国内储能市场的盈利受制于电力交易国策，储能的独立收益是一个长期难题。这种情况下，下游客户更看重电芯价格，而今年(This Year)榜单上的新秀企业，大多也是“价格战”的赢家。

在国外储能市场，客户更看重的是电芯性价比。“在同样的运行时间内，谁的电芯能给我带来更大的现金收益，我就认可谁的电芯。”叶明远表示。

据介绍，国外某咨询机构发布的榜单显示，在国外储能电芯市场，最受客户认可的第三祖国企业是比亚迪、宁德时代和远景动力。这就是为什么初期比亚迪和远景动力的产能不足时，宁德时代在出货量上能获得获得碾压式第一；同时也是远景动力一旦提升了产能产量，市占率和排名能够迅速提升的重要因素。

极度内卷的储能行业，已进入生死淘汰的阶段，唯一不变的就是“变化”。展望2024年，储能电芯市场格局会如何变化？

“基本可以断定，将来全球储能电芯市场的格局会进一步趋向于‘一超多强’。宁德的这种碾压式领先依然存在。紧跟其后，比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能都可能将进入‘多强’行列。”叶明远认为。

值得注意的是，根据近期几大厂商的市场动作，亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能等均与国外集成商签订了大量订单，这意味着，几家厂商在国外市场的认可度和客户粘性也在不断提升，将来可能将与二线电芯厂商进一步拉开距离，头部企业的市场优势地位将进一步增强。

本文来自“华夏能源网”，36氪经授权发布。

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