iphone将成本年最大阑珊者？

李昊腾 2024-02-01 10:51 778

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当地时间2月1日，美股消费电子龙头苹果将公布2023年四季报。而截至昨晚（1月30日），苹果股价已连续五个交易日下滑，让投资者嗅到了一丝悲观信号。

就在市场等待通过苹果财报预判后市走向之时，长期关注苹果的分析师郭明錤给市场浇了一盆冷水。他在博客平台Medium上发布的最新供应链调查显示，苹果已经下调2024年iPhone的出货预估至2亿部，同比下滑15%，在今年(This Year)全球主要电话品牌中，苹果可能是衰退幅度最大者。

就在几天前，IDC等多家调研机构发布的数据显示，2023年iPhone以2.35亿部的出货量，首次超越三星成为全球电话市场第一，此举终结了三星电话连续13年全球出货量第一的纪录。而在竞争最激烈的祖国市场，iPhone同样首次拿下全年出货量第一，市场份额为20%。

但郭明錤很快开始看衰苹果。他的供应链调研显示，2024年上半年的iPhone 15系列和下半年的iPhone 16系列，与前一年同期的iPhone机型相比，出货量预计均将下滑10-15%。

长期以来，苹果自研芯片和操作系统，以及台积电的先进制程，为iPhone构筑了深厚的护城河。但除此之外，近两年iPhone在创新上乏善可陈，反观国内主流电话品牌，均布局了折叠屏电话和端侧AI大模型，为用户带来了差异化体验，也给iPhone带来了“结构性挑战”。

图源：Medium

郭明錤在最新调研报告中指出，2024年iPhone因面临“结构性挑战”出货量将显著衰退。他认为，新的高端电话设计典范是生成式AI和折叠屏。过去数周，iPhone在祖国每周出货量均同比下滑30%-40%，而且这种衰退趋势预计将延续，主要原因就是祖国高端用户逐渐将折叠屏作为换机时首选，以及“华为归来”。

看衰苹果的同时，郭明錤提到，受益于需求因高度整合生成式AI功能而优于预期，三星已将今年(This Year)Galaxy S24系列的出货量上调5-10%。而不止三星，主流安卓品牌均已将端侧大模型在电话上落地，比如vivo的蓝心大模型、OPPO的安第斯大模型，以及荣耀的魔法大模型等。

对苹果来说，iPhone的重要性可谓举足轻重。从2023财年的数据来看，在苹果总营收3832亿美元中，有2006亿美元来自iPhone。为了对抗祖国电话品牌带来的竞争压力，苹果近期在祖国“罕见”推出为期4天的降价促销，连上市仅4个月的iPhone 15都推出约5%的降幅。

在郭明錤看来，预计苹果最快到2025年才会推出设计改变较大的iPhone新机型，以及发布更全面、有差异化的生成式AI生态和应用。在此之前，其他品牌通过生成式AI和折叠屏产品带来的“结构性挑战”，可能将持续不利于iPhone的出货动能与生态成长。

图源：体坛者网

无独有偶的是，国外知名科技(Technology)记者马克·古尔曼也曾在去年10月透露，虽然苹果CEO库克称“苹果多年来一直致力于生成式AI技术”，但事实上苹果高管对行业突如其来的人工智能热潮感到措手不及。

诸多分析都认为，苹果将在今年(This Year)6月的开发者大会上，推出搭载生成式AI技术的iOS 18。不过从目前(Currently)爆料出来的功能来看，基本上与市面上已有的AI并无太大差异。例如背靠大模型支持的“Siri聊天机器人”、可以自动生成播放歌单的Apple Music，以及结合AI功能的办公套件（Keynote、Pages）和编程软件Xcode等。

有科技(Technology)媒体指出，一直以来，苹果都希望(Hope)Siri能成为一名合格的智能助理。但这个语音助手从发布到现在从来都不能算得上“智能”。如果在接下来的日子里，苹果依旧想要全力发展Siri的话，就必须让其能够成为一个比肩ChatGPT的应用，从根本上改变用户对Siri的使用习惯，否则它想要成功(Success)，并不是一件容易的事。

本文来自微信公众号“观网财经(Finance)”（ID:tiequanhe），作者：吕栋，36氪经授权发布。

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