连跌俩月，新能源汽车(Car)告辞高增速光阴？

李泽晓 2024-03-14 09:02 418

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2024，车市开门红成色不佳。

中汽协数据显示，1至2月，我国汽车(Car)销量达402.6万辆，同比增长11.1%；不过，如果刨除去年同期销量市场的低基数。转而看反映每月销量的环比数据，祖国车市已经连续两个月的销量环比下滑。

春节假期是一个显性的理由，今年(This Year)2月经历了完整的春节假期，有效工作日减少，制造业处于传统生产淡季，企业生产经营受到一定影响，市场活跃度总体有所下降。同时，部分购车需求已在春节前得到释放，汽车(Car)产销量总体较1月有所回落。

值得留意的是，新能源汽车(Car)的销量增速正在放缓。对此，也有教授认为，告别新能源汽车(Car)的高增速，是整个市场逐渐回归理性的表现。

坦率说，头俩月的整车销量难以预言全年车市的走向。不过，2023年的车市价格硝烟尚未消弭，2024年的价格战再度升温。这变成了一场拼家底儿抢市场份额的白刃战，明知如此的消费者更会持币观望，加剧这一态势。

2024年，卷字当头，淘汰赛加速。增资、走量，还是提高毛利，车企需要尽快行动起来。

01 是涨是跌？在于参照物，更在于心态

开年来看，汽车(Car)销量并不亮眼。

如果单看与去年同比的汽车(Car)销量，乍看下还不错。中汽协数据显示，2024年1-2月，新能源汽车(Car)产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%。

不过，2022年底至2023年初，汽车(Car)生产、销售都受到了疫情影响，由此给同期的汽车(Car)销量砸出了一个低点。正因如此，环比数据更能反映出趋势变化。

汽车(Car)销量已经连续两个月环比下降。今年(This Year)1月，汽车(Car)销量为243.9万辆，环比下降22.7%；新能源汽车(Car)销量为72.9万辆，环比下降38.8%。今年(This Year)2月，汽车(Car)销量达158.4万辆，环比分别下降35.1%；新能源汽车(Car)销量为47.7万辆，环比下降34.6%。

祖国汽车(Car)销量为何跌跌不休？

对此，祖国汽车(Car)工业协会副秘书长陈士华表示，今年(This Year)2月经历了完整的春节假期，有效工作日减少，制造业处于传统生产淡季，企业生产经营受到一定影响，市场活跃度总体有所下降。同时，部分购车需求已在春节前得到释放，汽车(Car)产销量总体较1月有所回落。

除了春节放假减少了卖车时间这一原因外，1月销量的提前释放影响了春节前的购买热情，随后的价格战引发了市场的观望态势。

“销量的增速仍会放缓，”乘联会秘书长崔东树告诉财经(Finance)汽车(Car)（ID:caijingqiche），之前新能源车销量的增速是特殊的，销量增速放缓代表市场回归理性。同时，他仍对祖国新能源车市场保有较为乐观的态度，还没有到饱和阶段，还有许多存量和增量市场。

02 跨界造车玩家销量榜生变

2月新能源汽车(Car)销量榜单第三名都是传统车企。

比亚迪依然稳居新能源车销量的榜首，销量约12万台，同比下跌36.8%，环比下跌39%；吉利汽车(Car)排名第二，约3.3万辆台的销量同比增长48%，环比下跌49.2%；五菱汽车(Car)紧随其后，以8台的差距排名第三，同比增长2.4%，环比下跌19.5%。

和传统车企相对稳定的交椅不同，造车新势力代表“蔚小理”的格局逐渐生变。

2023年，理想(Ideal)年度累计销量达到376030辆，同比增幅182.2%，而蔚来年度累计销量为160038辆，同比增长30.7%。小鹏2023年度累计销量为141601辆，同比增长17%。曾经“蔚小理”的格局倒转。

跨界造车的玩家销量排行榜中，新角色的实力不容小觑。

2024年2月，问界凭借全系交付新车21142辆，再次超过理想(Ideal)成为新势力销量第一，同比增长503.20%，其中问界新M7交付量达18479辆，占比87.4%；第二名理想(Ideal)汽车(Car)共计交付新车20,251辆，同比增长21.8%，环比下跌35.02%。排名第三的蔚来2月交付新车 8132 辆，同比下降 33.1%，环比下降 19%；零跑和哪吒分别位列第三名和第四名，分别交付6566辆和6085辆；小鹏汽车(Car)2月交付4545辆。

理想(Ideal)的增程式技术都是比较成熟的技术，其成本相对较低，重庆市政协委员、中经传媒智库教授周远征告诉财经(Finance)汽车(Car)（ID:caijingqiche）“冰箱彩电大沙发”的车内配置则是紧跟了祖国消费者的喜好。一旦对上喜好，祖国消费者还是很愿意买账的。

不只是销量，各家车企的平均成交价则更透露出了端倪：在咨询公司兰杰路统计的数据显示，理想(Ideal)的单车成交价格为35.6万元，蔚来为34.6万元，问界为28.3万元，而小鹏为23.2万元。

自理想(Ideal)的2023年财报公布以后，理想(Ideal)就成为比亚迪、特斯拉之外的第三个达成年度全面盈利的公司。除了理想(Ideal)在2023年创造了千亿级别的营收扭亏为盈以外，问界也正在慢慢回血。

新能源车企的盈亏平衡点在交付3万至4万辆之间，赛力斯若能保持当前的销量水平，2024年一季度有望扭亏为盈。

2024年2月“新势力”交付情况表图/秦翔昊

03 价格战再袭，消费者持币观望

价格战的硝烟不散，让盈利变得十分艰难。

2024年的价格战首先由比亚迪打响，二月中旬，比亚迪推出多款“荣耀版”低价车型，如售价仅6.89万元的秦plus dm-i 荣耀版，而五菱、吉利等车企也纷纷跟进降价，极氪更是开始加量不加价，新极氪001在配置升级的情况下却将价格下探到了26万元。

自称不跟风降价的蔚来，在2024款新车发布前，订购老款车型也有一定优惠，算是一种变相的降价。

这场价格战在2月中旬拉开序幕，其首战战报还需等到3月份过完才能见分晓。与去年由特斯拉开启的价格战不同，今年(This Year)这场价格战是过了年才打响（除去元旦后部分车企在新款发布前的优惠活动），且参加品牌范围更广，降价的车型更多（光比亚迪就已经有8款主力车型降价）。

消费者习惯于买涨不买跌，这让3月份的销量头顶一丝阴霾。

在这一背景下，仍有新玩家进入赛道。小米汽车(Car)首款车型SU7将在2024年3月28日正式上市，可能许是小米集团和雷军天生带有流量光环，又可能许是小米在供应链整合和用户心智洞察方面有一定的经验。

车企对其关注度颇高，围绕20多万元的价格区间，目前(Currently)云集了一批传统汽车(Car)企业，他们(They)纷纷推出了竞争力颇强的智能电动汽车(Car)。可以预想的是，这个价格区间的竞争会十分激烈。

如果不迎战，产品可能就没有销量，死得更快。如果迎战，说不定还有一线生机，即便要退出市场也是把钱花光为止。

按照这种标准来看，有些玩家也正处于出局边缘。

04 渴望活下去，车企的三个锦囊

“2024年，业内的淘汰赛已经加速”，极氪汽车(Car)CEO安聪慧对财经(Finance)汽车(Car)（ID:caijingqiche）如是说。类似这样的观点，已然是业内共识。

谁会被先淘汰？自然(Nature)是造血能力弱，先花光钱的。车企要想打得起价格战，除了降本增效的内卷外，手里充足的资金更是打价格战的底气。

从财报来看，各界车企的情况各不相同。理想(Ideal)汽车(Car)2023年全年达成营收1238.5亿元，同比增长173.5%，理想(Ideal)的毛利率为22.2%，同比上涨16.17%，经营现金流为506.93亿元，同比增加586.9%。

不过，作为理想(Ideal)的重磅车型MEGA，55.98万元起的售价不菲，上市后销量表现乏善可陈，且因为外观设计陷入舆论泥潭。

小鹏汽车(Car)在2023年Q3的财报中披露，公司总营收为176.26亿元，同比下降18.83%，毛利率-2.03%，同比下降116.67%，而2023年上半年经营现金流为-62.22亿元，同比下降172.18%；蔚来汽车(Car)总营收为556.18亿元，同比增长12.89%；

通过资本市场融资，是车企闯关的一种手段。在周远征看来，上市也有窗口期，从市场情绪和此前基石投资人的预期来看，上市的难度在逐渐增加。

在新能源汽车(Car)销量排行榜前列的哪吒汽车(Car)和广汽埃安都曾传出有意赴港上市的消息，目前(Currently)暂未有更多动态更新。

除却融资，更重要的是造血，卖出更多的车。无论运营，还是个人使用，能卖出去的就是豪车，能买的就是好消费者。这是一些车企奉行的现实主义。

有人调侃说全国网约车，埃安和比亚迪占一半。而乘联会的数据表明这话确实不假。

乘联会数据显示，2023年全国新能源网约车总增量约为74万辆，占新增网约车数量的约87%，而埃安销量约为21.9万辆，和19万辆的比亚迪正好构成了“半壁江山”。网约车销量约占埃安总销量的45%。

埃安不避讳自己成为网约车之王，广汽埃安品牌副总经理肖勇对财经(Finance)汽车(Car)（ID:caijingqiche）表示，埃安不会放弃网约车市场，他认为能把行业客户服务好，是品牌实力的体现，“如果让特斯拉Model 3去跑网约车，可能三个月就趴窝了。”

如果说背后资金充足能够让车企活下来，那单车利润的提高则能让车企走得更远。比亚迪一边降价销售入门车型，以便走量；一边不断上探高端车型价格，丰富产品线。

2023年，比亚迪全年累计销量突破三百万大关，其中约四分之三都是秦、海豚等，低端车型占总销量的比重过大。降价的策略在短期内能有效提高了销量和市场占有率，还能通过“走量”继续分摊研发成本。

同时，比亚迪在高端车型上的布局也非常积极，一边是腾势、仰望和方程豹品牌对价格不断上探，例如售价百万的仰望U8自交付以来就在社交媒体上赚足了眼球。

这种双轨并行的策略，不仅满足了不同消费层次的需求，更重要的是，通过高端车型的高利润回报，为公司的研发投入和将来的可持续发展提供了更为充裕的资金来源。

经历了一段时间的销售放缓和激烈的价格竞争之后，市场似乎正在步入一个更加成熟和理性的发展阶段。在这场竞争中，那些具备领先技术、坚守自主品牌并紧密迎合本土消费者需求的祖国车企，消费者也用实际行动展现了对他们(They)的支持。

本文来自微信公众号“财经(Finance)汽车(Car)”（ID:caijingqiche），作者：秦翔昊李皙寅，36氪经授权发布。

该文观点仅代表作者本人，36氪平台仅提供信息存储空间服务。

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