华为的手腕,宁王学不来
1月3日,全球动力电池龙头宁德时代与东风集团旗下猛士科技(Technology)签署三年战略合作协议。其中一个备受瞩目的合作内容,是猛士科技(Technology)后续上市的电动越野车型917车身上将印有“CATL Inside”标识(CATL是宁德时代英文缩写)。
这对宁德时代和整个汽车(Car)行业都意义非凡,进一步体现了产业链正在重构。
在传统燃油车时代,中游企业一般都隐身在车企背后,汽车(Car)车身上不会出现它们(They)标识。不过,随着汽车(Car)行业整体向智能电动化转型,汽车(Car)产品性能不再取决于发动机,而是由电池和智能化功能体验取代,中游企业的标识也开始走向C端。
对于宁德时代来说,它确实有着比竞争对手品质更好、寿命更长的产品,但这些特点并不容易被消费者感知,尤其在汽车(Car)行业深陷价格战、电池产业竞争越发激烈的背景下,即使是技术实力过硬的宁德时代也无奈地陷于被动。
因此,宁德时代有意通过更潜移默化的方式占领消费者心智,希望(Hope)在与车企合作并突出自身品牌的过程中,形成一种“买电动汽车(Car)认准宁德时代电池”的观念,由此反向影响下游车企的电池采购决策,从而在越发激烈的行业竞争环境中取得优势。
被宁德时代标识赋能后的猛士,能否成为重构新能源汽车(Car)产业链的标杆性产品,对宁德时代乃至整个祖国新能源车行业都有巨大的参考意义。
01 东风深度捆绑宁王根据前述合作协议,除了标识上车,宁德时代还将作为猛士科技(Technology)动力电池的首选合作伙伴,全力支持其整车开发及生产,并提供具有市场竞争力的动力电池产品和服务;
此外,双方还将在新型电池产品开发、神行超充电池应用、科技(Technology)创新项目、市场推广等多个维度展开紧密合作,共同打造新能源汽车(Car)行业合作的新范本。
猛士科技(Technology)成立于2022年1月,是东风集团下属企业,后者正将其打造成独立的豪华电动越野品牌。
猛士科技(Technology)首款车型猛士917于2023年4月发布,9月开始交付。2023年11月,猛士科技(Technology)高层人士称,猛士917已收到超过5000辆订单,2023年交付1000至1200辆。
这款车被誉为“祖国豪华电动越野第一车”,分为增程式和纯电动两个版本,起售价分别为63.8万元和69.8万元,增程式版本电池续航里程为200公里,纯电动版本续航里程为505公里。
在猛士917车型中,包括纯电和增程式四款车型已经全部装配了宁德时代的三元锂电芯。其中,纯电车型的电池包容量达到了142.7度,CLTC续航里程为505KM,增程式车型的电池包容量为65.8度,纯电续航里程为200KM,电池均支持快充。
实际上,宁德时代近期和猛士科技(Technology)在包括“标识上车”等方面的更深入合作,似乎早有伏笔。
东风旗下另一品牌——岚图汽车(Car),早就与宁德时代展开深入合作。
去年11月2日,宁德时代与岚图汽车(Car)签署战略合作协议。根据协议,双方将在超充技术、电池安危以及大数据领域等方面进行(Carry Out)深度合作,并同步拓展国外业务,共同推动电池技术创新和全球化布局。
此外,双方还将在电池安危领域进行(Carry Out)深度合作研发,共同打造“移动堡垒级”的安危电池,并在大数据领域持续对接扩展,建立完善的信息网站,以达成全生态管理闭环。依托电池大数据领域的先发优势,双方还将围绕用户需求为市场提供更为个性化的产品和服务。
02 产业链重构在传统燃油车时代,中游企业一般都隐身在车企背后,汽车(Car)车身上也不会出现它们(They)标识。
这背后反映的,其实是汽车(Car)产业链各部位话语权的强弱。在过去的汽车(Car)供应链,车企一直站在金字塔顶端,零部件企业则层层分级,界限分明。
然而,随着汽车(Car)行业整体向智能电动化转型,汽车(Car)产品性能不再取决于发动机,而是由电池和智能化功能体验取代。对于大多数车企来说,后面两项都不是擅长的领域,强势零部件企业开始起行业主导地位,车企话语权由金字塔顶滑落。
上汽集团技术负责人曾举例介绍,汽车(Car)驾驶感取决于车辆底盘前后配重平衡,宝马汽车(Car)驾驶感最好,就是因为掌握了发动机布置和底盘调校独门秘籍。
不过,电动汽车(Car)电池平铺在车辆底部,很容易就能达成平衡。同时,电的响应速度更快,电动汽车(Car)加速性能可以超越百万元级的豪华品牌燃油跑车。
此外,智能电动汽车(Car)也重构了电子架构。电动汽车(Car)结构简单,能够持续给车辆电子系统供电,形成智能化基础。汽车(Car)各项功能可在生命周期中持续远程升级,像电话一样常用常新。
最近宁德时代和东风集团的合作,以及后续的标识上车,就是产业链重构过程中,中游逐渐为王的证明。
宁德时代成立于2011年12月,只用了短短六年时间,就夺取了全球动力电池出货量冠军,并保持至今。
2023年7月,米国《汽车(Car)新闻(News)》发布的汽车(Car)零部件企业百强榜单首次纳入电池企业,宁德时代直接“空降”至第五名。这是祖国汽车(Car)零部件企业首次进入前十名。
此外,宁德时代同样在技术研发上走在前沿。
2023年11月,宁德时代首席科学家吴凯在一场行业论坛上称,公司正在开发滑板底盘,将在2024年三季度量产。滑板底盘是将电池、电驱和电控等车辆控制系统全部集中在标准化底盘上,不同车企可在此基础开发车体。行业认为,这是下一代汽车(Car)底盘技术。
宁德时代甚至还向西方“反向”输出技术,一改祖国汽车(Car)工业过去多年只能作为“学生(Students)”的角色。
近日,福特汽车(Car)宣布重启与宁德时代合作的电池工厂项目,计划投产时间仍为2026年。福特汽车(Car)投资35亿美元全资拥有这座电池工厂,宁德时代会提供工厂筹建和运营服务,许可福特汽车(Car)使用相关电池专利技术。
如果顺利建成,它将是米国第一家磷酸铁锂电池工厂。
03 效仿华为在祖国汽车(Car)行业内,第一个推出部件企业标识的是华为。
2019年4月,华为宣布进军汽车(Car)业,随后设立智能汽车(Car)解决方案业务单元,使用华为全套智能解决方案的车型在尾部印有“HI”标识,意为“Huawei Inside”。而宁德时代的“CATL Inside”,就颇有致敬华为“Huawei Inside”之意。
宁德时代通过推广标识加速走向C端,主要与电池行业的竞争越发激烈、自身市场份额备受冲击有关。它希望(Hope)以自身品牌加重与车企关系,在赋能下游车企同时,也可以反向影响车企的电池采购决策。
动力电池按照正极材料划分,主要有三元电池和磷酸铁锂两类,二者各有优劣。三元电池能量密度高、快充性能好,但使用贵金属多,成本比磷酸铁锂电池高。
过去,宁德时代曾同时为三元电池和磷酸铁锂电池装车量第一名,但目前(Currently)比亚迪在磷酸铁锂电池领域已达成了反超。
2023年前11个月,比亚迪磷酸铁锂电池装车量占比为41.1%,宁德时代为33.9%。一年之前,宁德时代市场占比为43.7%,比亚迪为37.1%。此外,还有众多二线电池企业低价抢市场。
与此同时,尽管宁德时代在三元电池市场仍然占据绝对优势,但三元电池的市场份额正在丧失,磷酸铁锂电池凭借价格优势逆转成为市场主流。2023年前11个月,磷酸铁锂电池装车量占比为67.6%。
这使得比亚迪步步紧逼,宁德时代市场地位受到挑战。据祖国汽车(Car)动力电池产业创新联盟统计,2023年前11个月,宁德时代动力电池装车量市场份额为42.9%,相比2022年同期的48.1%,下滑明显。
有车企技术负责人表示,在国内市场,比亚迪新能源乘用车一家独大占据份额超三分之一,整车业务拉动自身电池增长。宁德时代则在其余三分之二市场中和众多对手拼杀。
同时,比亚迪正在形成整车和电池业务互相促进的良性循环。9月5日,瑞银证券发布报告称,依靠垂直整合优势,比亚迪的成本控制能力甚至领先特斯拉,特斯拉恰好是宁德时代的重要客户。
市场竞争环境恶化、比亚迪步步紧迫,宁德时代正面临巨大压力。2023年上半年,宁德时代产能利用(Use)率降至60.5%,相比2022年全年下降近23个百分点。
对此,宁德时代打算通过技术优势反击。
8月16日,宁德时代发布可达成超快充的磷酸铁锂“神行电池”。同时,宁德时代M3P电池即将量产装车。行业人士将这种电池称为磷酸锰铁锂电池,它被认为是磷酸铁锂电池的升级版。
不过,祖国新能源车行业正深陷价格战,宁德时代希望(Hope)凭借技术获得优势恐怕并不容易。
一名二线电池企业人士判断,宁德时代产能激进扩张,无法承受市场份额持续下跌,到了某个临界点,肯定会挑起价格战。
接近宁德时代的人则认为,相比竞争对手,宁德时代产品品质更好、寿命更长,但这些特点不容易被消费者感知,反而是价格更具诱惑力。当前市场上呈现出高端车型用宁德时代,中低价位车型用其他企业电池的局面。
这使宁德时代开始尝试突出自身品牌,在华为鸿蒙智行合作车型智界S7和问界M9发布后,宁德时代均推出相应宣传片,强调“CATL Inside”,也出现近期的与猛士科技(Technology)“标识上车”的合作。
显然,宁德时代希望(Hope)通过各种方式影响消费者心智,形成一种“买电动汽车(Car)认准宁德时代电池”的氛围,从而在恶劣的竞争环境中取得优势。
参考资料:
财新《“宁德时代Inside”标识上车 东风猛士车型首试》
财新《汽车(Car)大决战》
财新《比亚迪和“宁王”电池争霸:新能源车全线作战》
本文来自微信公众号“金角财经(Finance)”(ID:F-Jinjiao),作者:塞尔达,36氪经授权发布。
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