megapack，特斯拉的“aws”

李佳馨 2024-01-13 12:12 367

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特斯拉集团（NASDAQ:TSLA）的业务可以细分为四个部分：FSD平台业务、超级充电网站业务特斯拉的电动汽车(Car)业务、能源业务，其中，分析师认为特斯拉最有前途、将来可能最大的业务领域是能源业务，具体来说，是特斯拉的Megapack产品。其总目标市场是巨大的。在这种情况下，它可以被认为是特斯拉的“AWS”。

特斯拉能源解决了一个在过去几十年里困扰替代能源行业的极其困难的问题。

特斯拉能源出售的Tesla Megapack平台代表了公用事业规模替代能源存储的分水岭，其积压订单将持续到2025年。

01

人类目前(Currently)最难解决的两个问题是：

1.利用(Use)人工智能创建个性化癌症疗法，一次有效治愈一个基因组的癌症

2.创建一个可行的公用事业规模的能源存储产品，可以通过虚拟发电厂内的双向能源发电来支持替代能源的将来。

而特斯拉的三管齐下的能源将来：太阳能和风能发电，公用事业规模的存储，和家庭发电，一切由人工智能软件精心策划。

这一将来的最大障碍是公用事业规模的能源存储（以及使太阳能屋顶和家庭能源发电/存储在经济(Economy)上可行）。它们(They)目前(Currently)的投资回收期约为10年，这是对能源的巨大要求。从经济(Economy)上来说，更明智的做法是立即支付公用事业账单，而不是承担价值85,000美元的债务，即使能源在10年投资回收期后变得免费）。

过去二十年来，公用事业规模的储能一直困扰着该行业。然而，截至目前(Currently)，特斯拉已在其Megapack产品/平台中推出了商业上可行、有利可图、公用事业规模的能源存储解决方案。

特斯拉在没有大张旗鼓的情况下，在全球范围内推出了这款产品，极大地推动了替代能源行业的发展。

虽然它并不完美，但它已经得到了令人难以置信的采用，而且重要的是，它是一个非常有利可图的产品，如下图所示。此外，它不需要是完美的。随着时间的推移，它可以不断发展并变得更加完善，但它需要在基本层面上具有商业可行性。早期采用者将通过购买提供财务资源来帮助完善产品，就像他们(They)在过去十年左右购买特斯拉电动汽车(Car)一样。

2023年第三季度，特斯拉能源（Megapack产品）的盈利能力将超过特斯拉电动汽车(Car)。

储能方面，第三季度我们(We)部署了4吉瓦时的储能产品。随着该业务的增长，能源部门正在成为我们(We)利润率最高的业务。能源和服务业目前(Currently)为季度毛利润贡献了超过5亿美元。

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Megapack是全世界一直在等待的公用事业规模的能源存储系统。从某种意义上说，该产品是替代能源将来中缺失的一环，我相信Tesla Megapack才刚刚开始，随着电动汽车(Car)的继续采用，电网需求将大幅扩大。

如今，特斯拉每季度部署约4 GWh的存储，年化运行率为16 GWh；然而，该公司一再重申，计划到2030年每年部署1000 GWh以上的储能。

到2033年，特斯拉能源公司的股价可能达到449.79美元/股，这意味着企业价值为1.565吨。如今，整个特斯拉集团的交易价格约为每股234美元，企业价值为7100亿美元。

从长远来看，特斯拉能源，特别是其Megapack产品，确实可能被视为特斯拉的AWS。单位经济(Economy)效益就在那里。全球需求已经存在并将继续增长，特别是随着电动汽车(Car)的采用，电网需求大幅增加。就像AWS在2015年创造了约60亿美元的收入一样，特斯拉能源公司可能已准备好在将来十年达成抛物线式扩张。

本文来自微信公众号“美股研究社”（ID:meigushe），作者：美股研究社，36氪经授权发布。

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