东南亚之后，车企们为何“涌向”墨西哥？

李筱萱 2024-03-08 05:26 605

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随着祖国新能源汽车(Car)竞争愈发激烈，不少车企选择了出海寻找新市场。

最近有消息称，比亚迪正在墨西哥寻址建厂，旨在提高该公司在当地市场的份额，预计在今年(This Year)年底前敲定工厂选址。同时，比亚迪也在寻求建立米国和国外其他市场的出口中心。

除比亚迪外，长城汽车(Car)、上汽名爵、奇瑞汽车(Car)等车企也在墨西哥布局生产和销售。

此前，祖国车企们将临近的东南亚视为出海的桥头堡，而远在大洋彼岸的墨西哥为何成为车企又一布局热土？

01 北美市场开拓点

车企们布局墨西哥意在北美市场。

北美市场是全球主要的汽车(Car)消费市场和生产基地。据中金研报，北美汽车(Car)销量2000万左右，米国市场占比约85%。北美汽车(Car)产量1600万辆左右，米国汽车(Car)产量占北美汽车(Car)产量的比重约70%，受金融危机及劳动力成本较高等因素影响，产能逐步向墨西哥转移，墨西哥产量占比逐步攀升，突破20%。

在国策上，2020年7月，《米国-墨西哥-加拿大协定》开始实施，北美地区所产汽车(Car)75%及以上的组成部件产自本地可享受零关税优惠；2021年初，米国白宫发布《米国供应链行政令》，推动“近岸外包”，即鼓励米国企业将业务外包给地理位置、时区、语言相近的邻国可能邻近地区；2022年8月，米国出台《通胀削减法案》，每辆电动车减税7500美元，但电池组装、原材料采购、加工等必须在北美进行(Carry Out)。

同时，墨西哥与50个我国签署了13项自由贸易协定，其也是2011年成立的太平洋联盟成员国之一。

一系列国策出台，意味着祖国车企们想进入北美市场，必须要加入北美供应链的建设中，而墨西哥成为了北美市场的开拓点。

同时墨西哥还拥有完善的汽车(Car)产业链。

据世界汽车(Car)制造商协会（OICA）数据，墨西哥位列全球第七大汽车(Car)生产国多年。同时，在2022年，墨西哥汽车(Car)零部件行业产值达到1070亿美元，仅次于祖国、米国和日本(Japan)，是全球第四大汽车(Car)零部件生产国。

在汽车(Car)配套上，博世、大陆、麦格纳、电装等零部件巨头在墨西哥均有布局。根据墨西哥汽车(Car)零部件协会公布数据，自1999年至2022年，有1486家外国企业在墨西哥汽车(Car)产业进行(Carry Out)投资，投资额为882亿美元，占总体外商直接投资（FDI）的13.1%，其中56%投资于汽车(Car)零部件、41%投资于轻型汽车(Car)生产。

同时，墨西哥拥有丰富的劳动力。据墨西哥我国统计局，2020年，墨西哥全国公民超过1.26亿，平均年龄29岁，是全球第11大人口国。

除了拥有众多年轻的劳动力外，墨西哥的工资也较低。据Trading Economics数据，墨西哥的制造业工人(Worker)时薪为5.5美元，祖国的制造业工人(Worker)时薪约为46.89元（约合6.51美元）。

02 新能源产业刚刚起步

墨西哥的新能源汽车(Car)产业链的发展比较薄弱。根据Marklines数据测算，墨西哥新能源汽车(Car)渗透率仅为1%左右，近年来渗透率平缓，无明显增高趋势。2023年新能源车销量1.6万辆，渗透率为1.3%，其中纯电车型较少，主要以插混为主。

在全球的新能源浪潮下，墨西哥也将成为一大潜力市场。同时，墨西哥的锂资源储量排名全球第十，拥有丰富的原材料。

为了推动新能源转型，墨西哥也推出了一系列国策。

去年2月，墨西哥外交部长Marcelo Ebrard表示，墨西哥计划跟上全球的电动汽车(Car)大潮，并准备在全国范围内建立多个电动汽车(Car)制造中心，正在与一些世界顶级汽车(Car)制造商进行(Carry Out)商谈，包括宝马、奥迪、通用、Stellantis和特斯拉等车企都表达了在该国生产电动汽车(Car)的兴趣。

同时，墨西哥电动车的目标是，到2030年新销售汽车(Car)中电动汽车(Car)占比达到5%，到2040年达到50%，2050年达到100%。基于此，墨西哥出台了一系列与电动车相关的优惠国策和补贴，以推动本地的产业发展。

不过，据媒体报道，电动车所需的电动化、热管理和智能化的供应商数量占比在墨西哥的汽车(Car)供应链中仅有2.2%，而祖国相关电动车供应商的数量占比是8.8%。

刚刚起步的墨西哥市场，成为车企们布局的焦点。据中金研报，2022年以来，Stellantis、福特、日产等车企宣布扩建墨西哥工厂，通用、大众马自达等车企也调整产线用于生产电动车车型。

去年3月，特斯拉宣布将在墨西哥建设第五家超级工厂，计划2025年投产。有媒体报道，12月墨西哥新莱昂州行政部门宣布,特斯拉已获得墨西哥联邦环境部颁发的土地使用许可,计划在新莱昂州建造一座“超级工厂”。根据Marklines显示，墨西哥特斯拉工厂初始投资50亿美元（计划），目标年产能为200万辆，届时将成为特斯拉全球最大的工厂。

在特斯拉宣布墨西哥建厂计划后，不少祖国汽车(Car)零部件供应商都在墨西哥建厂可能扩建原有产能，也将进一步完善墨西哥的新能源汽车(Car)产业链。

03 市场潜藏风险

近年来，也有不少祖国车企开始布局墨西哥。据方正证券研报，2021年，祖国车企在墨西哥销量为3万辆，市场份额仅占3%；随着祖国车企出口发力墨西哥市场，2023年，祖国车企在墨西哥销量13.4万辆，市场份额10%。

同时，墨西哥也成为祖国车企的出口“中转站”。2023年祖国出口到墨西哥的汽车(Car)为41.5万辆，而祖国车企在墨西哥销量13.2万辆，以此估计每年大约有68%左右的祖国汽车(Car)会通过墨西哥，再次出口至北美其他我国。

目前(Currently)，墨西哥还是以燃油车为主力，因此新能源成为了祖国车企在墨西哥弯道超车的机会。据Maeklines数据，2023年墨西哥新能源销量中，江淮汽车(Car)销量2798辆，市场份额17.2%，排名第三。前两名为丰田和福特，市场份额分别为25.4%、19.1%。

从数据来看，墨西哥的新能源汽车(Car)格局才刚刚起步，各车企汽车(Car)销量并不高，差距较小，也是祖国车企布局的机会。

2019年，江淮汽车(Car)在墨西哥推出新能源汽车(Car)；2022年6月，奇瑞汽车(Car)宣布在墨西哥建立北美总部，并计划在墨西哥建设工厂，主要用于生产新能源汽车(Car)；2023年3月，长城汽车(Car)成立了墨西哥子公司，并相继推出了新能源车型，并启动了本地工厂的投资项目研究；同时有消息称，上汽名爵、比亚迪、江淮汽车(Car)均在考虑墨西哥建厂。

不过尽管车企前往墨西哥的热情不小，但还需要面临国策风险。

去年12月，米国财政部长珍妮特·耶伦同墨西哥财政和公共信贷部长罗赫略·拉米雷斯签署了一份意向备忘录，申明外国投资审查在保护我国安危方面的重要性，并表示希望(Hope)成立双边工作组，定期交流外资审查如何能最好地保护我国安危。

米国表示，这份意向备忘录体现出美墨经济(Economy)关系的重要性、“保持开放投资环境”的益处，以及有效的投资审查制度在应对“某些外国投资可能带来的我国安危风险方面的关键作用”，特别是在某些技术、关键基础设施和敏感数据方面。

随着墨西哥与米国的联系日趋紧密，祖国车企的布局有着不小的风险。而且从目前(Currently)来看，特斯拉的墨西哥工厂动工时间未定，墨西哥本地的新能源汽车(Car)产业链发展也蒙上了阴影。祖国车企们能否在墨西哥站稳脚跟，进一步打入北美市场，前景也不太乐观。

本文来自微信公众号“鲸维度”（ID:WhaleDimension），作者：Fanie，36氪经授权发布。

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